Vacalians, le leader européen de l’hôtellerie de plein air, sécurise le financement de son plan stratégique « Cap 2020 » en levant 345 millions d’euros au taux de 3,75% à échéance 2024. Cette opération de refinancement de sa dette va lui permettre d’accélérer le développement du groupe en Europe, en propre comme en franchise, et d’investir dans les métiers d’avenir de l’hôtellerie de plein air, notamment le digital. Le pool bancaire associé à cette opération est constitué de tous les prêteurs historiques du groupe, élargi à de nouveaux prêteurs internationaux désireux d’accompagner le développement du leader européen du camping.
Ce nouveau financement s’appuie sur la mise en place d’un crédit syndiqué de 195 M€, à échéance 2024, destiné à refinancer une partie de la dette existante et permettant d’allonger la maturité moyenne du financement du groupe, de l’ordre de 2 ans, aux meilleures conditions du marché.
Cette opération s’accompagne d’un crédit amortissable de 60 M€ afin de financer les importants investissements de croissance du groupe, ainsi que d’une ligne de crédit renouvelable (RCF – Revolving Credit Facility) de 30 M€, disponibles pour financer son expansion stratégique.
Une enveloppe complémentaire de 60 M€ (Additional Revolving Facility et Additional Capex and Acquisition Facility) est également réservée dans le cadre de cette opération.
Le groupe Vacalians avait déjà refinancé une première fois sa dette en avril 2016 dans le cadre d’un financement structuré de 211 M€ auprès d’un pool majoritairement français de 13 établissements bancaires.
Le nouveau financement de 345 M€ a été très largement souscrit par un syndicat constitué désormais de 20 établissements, regroupant les banques historiques du groupe ainsi qu’un tiers de nouveaux acteurs financiers internationaux. Il permettra de soutenir l’important développement de Vacalians à l’international et contribuera à renforcer son leadership sur le secteur de l’Hôtellerie de Plein Air en Europe.
Le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a été le chef de file de l’opération de refinancement.
Christophe Alaux,
Président du Directoire de Vacalians conclut :
« Cette opération de refinancement renforce les liens très forts avec nos partenaires bancaires historiques et nous dote de nouveaux partenaires internationaux, tous séduits par la dynamique et la résilience de notre business model, la qualité de notre plan stratégique, ainsi que nos perspectives de développement. Ce refinancement et notre politique active d’Asset Management nous donnent des moyens renforcés et uniques pour accélérer notre expansion en Europe et participer à la consolidation du secteur ».
