Deutsche Lufthansa AG a de nouveau levé des fonds sur le marché des investissements. Elle a émis et placé avec succès une obligation d’un volume total de 1,5 milliard d’euros.
L’obligation d’une valeur nominale de 100.000 € comporte deux tranches avec des échéances différentes, respectivement de deux et cinq ans et demi. La tranche arrivant à échéance le 16 novembre 2023 a un volume de 600 M€, avec intérêt de 1,625% par an.
La tranche arrivant à échéance le 16 mai 2027 représente un volume de 900 M€ (intérêt de 2,875%). Les deux tranches de deux et cinq ans et demi complètent au mieux le profil d’échéance du groupe.
« Les fonds à long terme levés à nouveau à des conditions attractives seront utilisés pour renforcer encore les liquidités du Groupe Lufthansa et refinancer la dette existante », explique Remco Steenbergen, CFO de Lufthansa AG. « Ce placement obligataire est l’une des nombreuses transactions réussies sur le marché des capitaux que nous avons réalisées depuis la fin de l’année dernière. Elle contribuera également à garantir le remboursement intégral des fonds de stabilisation gouvernementaux en Allemagne. »
(TI)
